Переживемо карантин: ключові індикатори розвитку фарміндустрії у квітні 2020 р.
Квітень 2020 р. пройшов у режимі карантину, населення закликали залишатися вдома, дбати про безпеку свою та оточуючих. Фармацевтичний ринок переживає суттєве зменшення обсягів споживання товарів «аптечного кошика» порівняно з аналогічним періодом минулого року. Введення обмежувальних заходів позначилося й на сфері промоції. Так, безпрецедентно високе зростання демонструють канали віддаленої комунікації.
«АПТЕЧНИЙ КОШИК»*
Рис. 1
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками квітня 2016–2020 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 2
Індикатори зміни обсягів аптечного продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками квітня 2016–2020 рр. порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 3
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками квітня 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 4
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) у грошовому і натуральному вираженні за підсумками квітня 2020 р. в розрізі категорій товарів
Рис. 5
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) у грошовому і натуральному вираженні за підсумками квітня 2016–2020 рр.
Рис. 6
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками квітня 2016–2020 рр.
Рис. 7
Динаміка аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС-класифікації 1-го рівня в грошовому вираженні за підсумками квітня 2019–2020 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду їх реалізації порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Таблиця 1. Обсяги роздрібного продажу різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками квітня 2018–2020 рр.
| Квітень, рік | Лікарські засоби | Медичні вироби | Дієтичні добавки | Косметика | Ринок у цілому | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | |
| Грошове вираження, млн грн | ||||||||||||||
| 2018 | 5847,1 | 22,2 | 84,1 | 522,7 | 23,9 | 7,5 | 342,1 | 33,2 | 4,9 | 242,7 | 23,0 | 3,5 | 6954,7 | 22,9 |
| 2019 | 6703,0 | 14,6 | 83,0 | 611,1 | 16,9 | 7,6 | 482,8 | 41,1 | 6,0 | 278,3 | 14,7 | 3,4 | 8075,2 | 16,1 |
| 2020 | 5292,2 | –21,0 | 79,7 | 664,3 | 8,7 | 10,0 | 419,8 | –13,0 | 6,3 | 263,4 | –5,4 | 4,0 | 6639,8 | –17,8 |
| Натуральне вираження, млн упаковок | ||||||||||||||
| 2018 | 92,5 | 2,3 | 63,8 | 43,4 | 24,6 | 29,9 | 5,6 | 13,1 | 3,8 | 3,7 | 1,2 | 2,5 | 145,1 | 8,5 |
| 2019 | 88,8 | –4,0 | 63,6 | 40,8 | –5,9 | 29,2 | 6,3 | 13,6 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 139,8 | –3,7 |
| 2020 | 66,5 | –25,2 | 58,7 | 38,3 | –6,1 | 33,8 | 4,9 | –22,7 | 4,3 | 3,5 | –7,6 | 3,1 | 113,2 | –19,0 |
Таблиця 2. Топ-10 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками квітня 2020 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2018–2019 рр.
| Маркетуюча організація | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Фармак (Україна) | 1 | 1 | 1 |
| Дарниця (Україна) | 2 | 3 | 4 |
| Sanofi (Франція) | 3 | 5 | 5 |
| Teva (Израїль) | 4 | 4 | 3 |
| Корпорація «Артеріум» (Україна) | 5 | 2 | 2 |
| Acino (Швейцарія) | 6 | 6 | 7 |
| Berlin-Chemie (Німеччина) | 7 | 7 | 6 |
| KRKA d.d. Novo Mesto (Словенія) | 8 | 8 | 11 |
| Київський вітамінний завод (Україна) | 9 | 10 | 10 |
| Кусум Фарм (Україна) | 10 | 12 | 13 |
Таблиця 3. Топ-10 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками квітня 2020 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр.
| Бренд | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| КСАРЕЛТО | 1 | 2 | 14 |
| СПАЗМАЛГОН | 2 | 5 | 7 |
| НІМЕСИЛ | 3 | 4 | 3 |
| ЦИТРАМОН | 4 | 12 | 10 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 5 | 150 | 154 |
| НО-ШПА | 6 | 10 | 8 |
| ФАРМАСУЛІН | 7 | 13 | 29 |
| ТРИПЛІКСАМ | 8 | 41 | 49 |
| ДЕТРАЛЕКС | 9 | 17 | 13 |
| ВАЛЬСАКОР | 10 | 11 | 238 |
ПРОМОЦІЯ* ТА РЕКЛАМА НА ТБ***
Рис. 8
Кількість згадувань фахівців охорони здоров’я про різні види промоції**** товарів «аптечного кошика» за підсумками квітня 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 9
Динаміка кількості виходів рекламних роликів товарів «аптечного кошика» і рівня контакту з аудиторією EqGRP за підсумками квітня 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року
ДИСТРИБУЦІЯ*
Таблиця 4. Топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за підсумками квітня 2020 р. із зазначенням їх позицій у рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр.
| Дистриб’ютор | 2020 | 2019 | 2018 |
| БаДМ (Дніпро) | 1 | 1 | 1 |
| Оптіма-Фарм (Київ) | 2 | 2 | 2 |
| Вента (Дніпро) | 3 | 3 | 3 |
| Аметрін (Україна) | 4 | 5 | 7 |
| Медичний центр М.Т.К. (Київ) | 5 | 6 | 6 |
Катерина Дмитрик
*Дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research». Без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, средньовартісна ніша — 22–100 грн/упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
***Дані дослідження телевізійної аудиторії належать і надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Оператор панелі — «Nielsen»; моніторинг — «Комунікаційний Альянс». Дані розраховані для вибірки «Вся Україна» («Universe»: особи віком 4+, які проживають в домогосподарствах з ТБ на всій території України).
****Моніторинг здійснюється в 25 найбільших містах України. В опитуванні беруть участь експерти центрів закупівель, провізори першого столу і лікарі 17 спеціальностей. Під віддаленою комунікацією варто розуміти телефонні дзвінки (Call Reps), sms- та Viber-розсилки.
За матерыалами apteka.ua